路易丝和亨丽埃特是一对被遗弃的失明姐妹，只有在夜幕降临时才能看见东西。她们的过去无法追踪，但她们共享着一个可怕的秘密。她们的白天是黑色的，夜晚是蓝色的，对温暖、鲜红血液的永不满足的渴望驱使她们成为掠食者。这对孤儿姐妹在巴黎灯光昏暗的街道上漫步，寻找毫无戒心的受害者，以维持她们邪恶的存在。

萝拉·蒙蒂斯是19世纪欧洲贵族的宠妓，在马戏团里兜售自己的艳史，这似乎是她为放纵付出的代价。这是奥菲尔的最后一部电影，影片以此作为框架，用闪回拼贴的方式表现箩拉巡回欧洲各国表演记忆，尤其她与巴伐利亚的路德维系国王以及作曲家李斯特之间的关系。

两个男人，阿明和小龙，因热爱音乐相识相恋。他们为了实现音乐梦想一起组乐队，展开了漫长而充满挑战的旅程。其中，小龙因对家庭及社会压力的无法承受，逐渐失去了对音乐事业的热情。为了不辜负阿明的信任和帮助，以及对音乐的坚持，小龙决定将所有投入到音乐中，最终成功地帮助乐队成为了当地颇具权威的音乐组合。尽管面临