- 总有一天不论如何都要一起制作动画——上山高中动画同好会的5人向葫芦屋的甜甜圈如此起誓。她们毕业以后，分别在各自的岗位从事动画制作，并通过《第三飞行少女队》而接近了自己的梦想。 4年后——。在动画的世界找到了自己的容身之所、逐渐成长起来的5人，开始面对新的苦恼和试炼。
- 位于日本南方的南十字岛，是一个富饶美丽的地方，以其清澈的海水和绚烂的星空而闻名。在这片宁静的海滩上，有着一对年轻的情侣，扬卷和子，以及他们的朋友新藤诹访。他们正在享受着悠闲的时光，欣赏着大自然的美丽。然而，一天，他们的宁静生活被一个昏倒在海边的少年特纳西·塔科特所打破。特纳西是南十字学园高中部的新生