1940年，多方势力盘踞南京，特工金深水（张译 饰）终日周旋于日本军方、汪伪政府和军统之间，如同行走于刀尖一般，有着多重身份的他，在满目疮痍的南京城里小心翼翼地活着，隐藏着真实的自己，也寻找着自己乃至整个民族的生路。直到他遇到了和他一样心怀国仇家恨、却似乎比他更游刃有余的林婴婴（郎月婷 饰），在和她

　　鉴于清水市越来越乱的社会治安，林荫（张嘉译 饰）临危受命，担任了清水市新一届公安局长。赴任途中，他亲手抓获了三个行凶的壮汉，但其中一人却让派出所长赵铁军（李梦男 饰）放跑，加之副局长牛明（赵小锐 饰）不冷不热的态度，让林荫很不是滋味。某夜，市委万书记（徐敏 饰）办公室被盗，林荫立下限期破案的军令

　　2001年4月28日晚，衡州市毗临闹市区的范光胡同巷口突发枪案，市公安局主管刑侦的副局长徐国庆（石兆琪饰）接报匆匆赶到现场。警方在调查过程中发现受害人吴天背景极其复杂，与许多人恩怨极深。徐国庆经过分析案情，预感这是一起涉及黑势力团伙恩怨的仇杀事件。　　警方展开全面追捕，循江湖恩怨抓捕了一批横行衡

一个女人玲玲的出现，使肖羽掉进了一个圈套险些丧命，虽成功逃脱，却耿耿于怀，想一探究竟，知道这一切皆因常云而起后，与好兄弟常云反目，醉酒的肖羽无意间将事情告诉了常云妻子小琴，导致小琴险些流产。常云深入黑老大地盘预了结此事，肖羽得知后立即前往，可晚了一步，幸好玲玲大义灭亲报警救人，而且小琴孩子得以保住，