由瓦尔丹·托兹加编剧执导，主要讲述年轻人在犯罪道路上的经历。在一个由权力决定公平的国度，主人公菲利浦生活在青少年收养中心，在一个腐败警察的胁迫下，他被迫参与了一次可怕的案件，因而产生无法痊愈的心理创伤。尽管菲利浦拥有其老师的帮助、收养中心的照料、朋友佩塔尔的安慰，他最终还是未能战胜那次案件后的心理创

该片为澳大利亚导演Goran Stolevski的长片处女作。故事讲述在19世纪马其顿的一个偏僻山村，一个生活在森林的年轻女巫对人类的生活充满了好奇，她意外地杀死了一个村民，然后用这位村民的皮肤装扮成了人类，这也完全激发了女巫的好奇心，她想要装扮成不同的人类来生活。