在幕末动荡的时代，甲州武士机龙之助（仲代達矢 饰）剑术超群，却心怀邪恶。在一次剑术比赛前夕，他遭到对手宇津木文之丞（中谷一郎 饰）妻子阿滨（新珠三千代 饰）的恳求，要求他故意输给丈夫，甚至愿意献身于他。然而，龙之助在比赛中依然以绝对优势击杀了文之丞，随后带着被休的阿滨离开甲州，游走江湖。两年后，他成

女匪首林晓月一见钟情戏班弦师木根，准备将其接入山中成亲。面对这样“彪悍”的老婆，木根三番五次想要逃离却被百般刁难，致使笑料百出。有次林晓月让他去砸窑师长吴宗昌，靠岳父起家的吴宗昌正在筹谋找山贼绑架自己的夫人，而这与木根的计划“不谋而合”…….　　木根和林晓月在牛头寨的朝夕相处中情愫渐生，林晓月的姑爷

刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。　　红胡子是这里