一批抗日华侨捐赠的军火在经过杀狼弯时神秘失踪，红鹰突击队奉命找寻这批军火的下落。此时，除了红鹰之外，还有日军和杀狼弯的黑帮刁德贵两股势力准备争夺这批军火。然而寻找军火不是目的，主要是营救军事武器专家邱哲。三方交火，一触即发，看红鹰队员如何巧妙设计，让日军和黑帮火并，坐收渔翁之利，成功救出邱哲，顺利的

八路军军部准备对日展开大规模作战，就在此时，我军潜伏在日军的谍报人员三哥哥发来密电日军准备在战场上使用生化武器。军长李天佑派出红鹰突击队接应三哥哥，将敌人生化武器资料带回军部，以便做出相应准备。不想，三哥哥发出的密电被日军截获，立即命令将细菌实验部队转移，并派出一支35人的小队准备剿灭红鹰突击队。

日本人占领东北后，秘密启动“河豚计划”，妄图通过洗脑、灌输记忆等方式来控制战俘和沦陷区中国人，红鹰突击队队长方向不幸被抓并洗脑，后放回八路军指挥部，窃取机密。通过突击队员们的不懈努力治好的方向，又设计让方向重回日军指挥部做卧底，最终成功炸毁日本人指挥部，完成任务。

日军的久迩宫骑兵营使八路军损失很大。红鹰乔装混进久迩宫兵营， 药倒马匹，配合上级运粮任务。撤退时被困，红鹰被傻大个解救，王勇受伤被抓。红鹰施计营救出王勇。方向引出头脑发热的久迩宫，全歼骑兵营……