1850年，一个遥远的法属小岛发生了一桩命案，醉了酒的渔夫（埃米尔·库斯图里卡 Emir Kusturica饰）犯下杀人罪，被判以极刑。然而这里山高皇帝远，没有铡刀之类的行刑工具，于是岛上的官员们求助于法国本部，让他们千里迢迢运来断头台。　　在这个等待的时间里，博爱善良的上尉夫人（朱丽叶·比诺什 J

弗雷德里克·菲茨尔过着他最美好的生活，可是他开始对一个在高中时消失的女孩辛迪产生了可怕的幻觉。他向曾经和他一起服用神秘药物“Mercury”的老朋友求助，但他意识到唯一的解决办法就在自己的记忆深处。于是，弗雷德里克为了了解真相，展开了一场可怕的精神奥德赛。

夏娃在酒吧遇见了她认为是一个有魅力的家伙。 然而，一旦她意识到自己遇到了精神病患者和他的同伙，事情就大错特错了。 他们进行了追逐死亡行动，直到她决定与森林作斗争，成为她的唯一盟友。

故事围绕一位年轻人(博内塔饰)爱上了自己父亲死敌的女儿(达达里奥饰)展开。