小马（金子贤饰）和新志（安藤政信饰）是一对好朋友，他们喜欢在操场上一起踩辆单车。作为“坏学生”的他们，总是跷课闲逛、捉弄老师、欺负同学等等。　　有一次小马被人揍打，对方是一个经常被他欺负的学生找来的拳击手。受到打击的小马开始学习拳击，想要争口气。新志也跟着学，没想到他却更有练拳的天分。后来小马放弃学

故事以岩手县的松尾村为背景，讲述东京统一剧团的统筹河野秀子(倍赏千惠子)到访当地，希望游说青年会合作制作一出名为「故乡」的音乐剧。身为会长的齐藤高志(寺尾聪)虽然大力支持，但由于经费、场地等问题，公演受到极大阻力。高志和秀子最后排除万难，终于得偿所愿，为千多名观众送上最真挚动人的一夜。为拍摄此片，山